竞争是“移动智能终端”争夺战

乘联会认为，政府工作报告中将智能网联新能源汽车定位为新一代智能终端，增强了智能座舱和智驾等概念的消费引导，标志着汽车产业从“交通工具”向“智能移动空间”的转变。智能终端战略推动多领域技术深度融合：L4级自动驾驶、车联网(V2X)、AI算力(≥500TOPS芯片)及车云一体化架构成为核心突破方向，同时构建“硬件+软件+服务”的生态闭环。

整车企业需以技术自研与生态共建双轮驱动转型。技术层面，加速L3/L4级自动驾驶系统、车规级操作系统及固态电池的研发应用，建立OTA升级能力；生态层面，联合科技企业、地方政府打造创新联盟，开放车载接口构建开发者生态，同步布局超充网络。用户运营端，通过场景化座舱、订阅制服务及数据资产运营提升附加值，同时强化数据安全与伦理合规体系，抢占移动智能空间的话语权。

在实施路径上，短期聚焦L3量产与基础车联网建设，中期实现城市NOA导航与跨品牌车路协同，长期目标2035年前达成完全自动驾驶并主导全球标准。这场变革本质是“移动智能终端”争夺战，企业需超越传统制造思维，通过技术、生态、用户的协同创新，重构产业价值链与商业模式。

自主品牌份额高达65%

乘联会统计，2月自主品牌零售91万辆，同比增长51%，环比下降17%。当月自主品牌国内零售份额为65.6%，同比增长10.6个百分点。2月豪华车零售15万辆，同比下降8%，环比下降30%。2月豪华品牌零售份额10.8%，同比下降4个百分点，传统豪华车市场零售份额表现较好。

2月新能源乘用车市场零售68.6万辆，同比增长79.7%，环比下降7.8%；1-2月累计零售143万辆，增长35.5%。

2月新能源车国内零售渗透率49.5%，较去年同期渗透率提升15个百分点。2月国内零售：自主品牌中的新能源车渗透率70%；豪华车中的新能源车渗透率23%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4%。新势力份额19.9%，小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长2.6个百分点；特斯拉份额3.9%，同比下降4个点。

释放约2000亿元免税利好

今年3月共有21个工作日，与去年3月持平。由于春节假期后的各行各业快速转入正常运作，因此3月的环比产销增长将较为迅猛。

春节后是新品推出的重要时间点，很多厂商的新车在大量推出。在国家促消费政策推动下，很多省市出台了相应促消费政策，叠加车展等线下活动的全面恢复也将加速聚拢人气。由于近期的碳酸锂等价格处于低位，有利于厂商持续优化新能源车型的成本结构和产品迭代，车市关注度也将持续升温。

乘联会认为，2025年汽车行业政策补贴和优惠力度再创新高，成为撬动整体汽车市场繁荣、加快新能源消费过渡到大众普及阶段的关键因素。报废政策扩围，预计今年报废更新可达500万辆，报废补贴金额约900亿元，而各地的置换政策稳定有力度，预计可置换1000万辆，近1300亿元。同时今年的新能源车产销预计1600万辆左右，带来2万多亿元的销售额；2025年是车辆购置税免税政策优惠的最后一年，在当前的新车销售市场规模下，估计可以释放出约2000亿的车购税免税利好。这样合计就是4000多亿元的规模，相对于5万亿元的汽车销售额，4000亿元补贴的力度可谓是历史罕见的，对车市发展的支持力度也属史上超强水平。

由于外部环境的剧烈变化，且出现超预期的多极化新现象，有利于持续稳定消费走势，预计今年3月中国乘用车市场销量将保持较强增长，新能源汽车将成为主要驱动力，传统燃油车市场则继续萎缩。“政策支持、技术进步和消费升级”将是推动市场发展的关键因素，在中国品牌走向全球的大背景下，减少对燃油车歧视性政策，实现“油电同强”，对稳定国内外车市销售和供应链稳步升级都将有更好的推动作用。

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